Carlos do Carmo / A Arte E A Música
1. Por Morrer Uma Andorinha
2. Bairro Alto
3. Canoas Do Tejo
4. Gaivota
5. Vim Para O Fado
6. Um Homem Na Cidade
7. Fado Do Campo Grande
8. Fado Do Ultramar
9. Balada Para Uma Velhinha
10. Lisboa Menina E Moça
11. Chanson D'antan
12. Have A Smile On Your Face
13. Pequeña Serenata Diurna
14. La Valse A Mille Temps
15. I Have Got You Under My Skin
16. Estrela Da Tarde
17. Os Lobos E Ninguém
18. Menino D'oiro
19. No Teu Poema
20. Retalhos
1. Por Morrer Uma Andorinha
2. Bairro Alto
3. Canoas Do Tejo
4. Gaivota
5. Vim Para O Fado
6. Um Homem Na Cidade
7. Fado Do Campo Grande
8. Fado Do Ultramar
9. Balada Para Uma Velhinha
10. Lisboa Menina E Moça
11. Chanson D'antan
12. Have A Smile On Your Face
13. Pequeña Serenata Diurna
14. La Valse A Mille Temps
15. I Have Got You Under My Skin
16. Estrela Da Tarde
17. Os Lobos E Ninguém
18. Menino D'oiro
19. No Teu Poema
20. Retalhos